Beiträge von TimoL

Hallo zusammen,

danke euch erstmal für die schnellen Rückmeldungen.

Ich frage nicht aus Kundensicht, sondern eher aus der Perspektive eines Entwicklers, der sich gerade mit dem Dokumentationsprozess im Finanz- und Versicherungsbereich beschäftigt. Mich würde einfach interessieren, wie das Ganze aus Sicht eines Finanz- oder Versicherungsberaters im Alltag wahrgenommen wird und wo dabei unnötig Zeit verloren geht.

Falls das hier thematisch nicht gut reinpasst, tut mir das natürlich leid.

Viele Grüße
Timo

Hallo zusammen,

mich würde interessieren, wie ihr die Beratungsdokumentation aktuell im Alltag löst.

Gerade im Versicherungs- und Finanzbereich scheint da oft noch viel über Word-Vorlagen, händisches Ausformulieren, PDF-Erstellung und manuelles Verschicken zu laufen. Funktioniert grundsätzlich, ist aber aus meiner Sicht ziemlich aufwendig.

Ich beschäftige mich aktuell genau mit diesem Thema und habe dafür eine Web-App entwickelt, mit der sich Beratungsprotokolle digitaler und strukturierter erstellen lassen.

Bevor ich das Ganze weiter ausrolle, würde mich aber vor allem die Praxissicht interessieren:

• Wie läuft die Dokumentation bei euch aktuell ab?
• Was nervt euch am meisten?
• Wo geht am meisten Zeit verloren?
• Was müsste eine gute Lösung unbedingt können?

Falls jemand Lust hat, sich das Ganze mal anzuschauen und ehrliches Feedback zu geben, freue ich mich auch über eine Nachricht.

Viele Grüße
Timo