Auszahlung der bAV in Form einer Unterstützungskasse

    Im September 2024 endet mit dem Eintritt in die Rente nach 48 Jahren mein Arbeitsleben. Ich habe in meiner aktiven Zeit eine bAV in Form einer U-Kasse abgeschlossen, dieser Vertrag läuft spätestens am 1.6.2025 aus.

    Nun meine Frage: Ist es aus steuerlichen Gründen möglich, die U-Kasse z.B. im Feb. 2025 auszahlen zu lassen, obwohl der Renteneintritt bereits im September 2024 stattfindet? Meines Wissens ist bei der U-Kasse die Firma der Versicherungsnehmer.

    Vielen Dank!

    Hallo.

    Das sollte möglich sein.

    Kläre doch einmal die genauen Bedingungen für die Auszahlung der bAV.

    Wenn die auf den Bezug einer Vollrente abstellen, könntest Du einfach zunächst nur eine 99,99%ige Teilrente beantragen und erst in 2025 auf eine Vollrente wechseln.

    Ggf. kann man den Auszahlungsbeginn auch einfach so etwas aufschieben.