DIN 77230

Xenia

Mal getaggt, vielleicht lässt sich die Frage ja kurzfristig klären.

Ich finde das Thema bei wikipedia gut beschrieben:

https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_77230

Zu beachten: Die Norm beschreibt die "Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte". Sie ist sinnvoll und strukturiert. Manche Berater werben damit, dass sie diese normgerechte Analyse durchführen.

Sie beschreibt aber nicht die anschließende Beratung (ist nur eine mögliche Basis dafür), und daher ist sie vermutlich kaum bekannt. Denn die Kunden sind eher an der praktischen Umsetzung interessiert.