Hallo Forum,
ich habe eine Depot bei smartbroker und bespare dort drei ausschüttende ETFs. Folgende Dokumente archiviere ich längerfristig auf einem USB-Stick (nicht im Bankingportal):
- Der vierteljährliche Vermögensbericht (enthällt Vermögensübersicht, Bestandsübersich, Transaktionsübersicht,
Gebühren, Steuerliche Information und Verlustverrechnungstöpf jeweils zum Stichtag)
- Den Jahresdepotauszug (enthält den Wertpapierbestand per Handelstag 31.12.202x)
- Die jährliche Erträgnisaufstellung (gibt wieder, wie viel Dividenden pro Jahr ausgeschüttet wurden)
- Die jährliche Steuerbescheinigung
Ich archiviere diese Dokumente, weil ich gar nicht so genau weiß, ob ich die nicht irgendwann mal brauche - z. B. wenn ich meine Depot irgendwann mal auflösen will oder den Broker wechsle. Brauche ich das eigentlich? Archiviert Ihr eure Dokumente? Wenn ja, welche und warum?
Was ich nicht archiviere, sind monatliche Ex-Ante- und Ex-Post-Kostenausweise sowie Ankündigungen zum Lastschrifteinzug.
Danke und Gruß
toim
