FTSE RAFI All World

Verfolgt eben einen anderen Ansatz und hat den klassischen Ansatz nach Market Cap auf lange Sicht underperformed. Zudem relativ hohe TER. Geringes Fondsvolumen. Wenig "Werbung". Klassischer Rohrkrepierer.

Zitat von Lightee

Verfolgt eben einen anderen Ansatz und hat den klassischen Ansatz nach Market Cap auf lange Sicht underperformed. Zudem relativ hohe TER. Geringes Fondsvolumen. Wenig "Werbung". Klassischer Rohrkrepierer.

Ja, der ETF war im Vergleich zu den All World FTSE nicht attraktiv.

Ist richtig. Hat mich auch mal interessiert. Und der Gerd-ETF. Das sagt die KI dazu - hier:

Historische Performance – was sagen die Daten?

IE00BK5BQT80 – Vanguard All-World

• Seit 2019 rund +105 % Gesamtperformance (~+10,5 % p.a.) in Euro-Messung.
  → Solider breiter Weltmarkt-Renditetreiber.

IE0001UQQ933 – Gerd Kommer Multifactor

• Seit Auflage (2023) stark aber kurz; historisch grob +~43 % (+~12,4 % p.a.) seit Juni 2023.
  → Kurzfristige Zahlen, aber Ansatz kann factor-bedingte Unterschiede erzeugen.

IE00B23LNQ02 – Invesco RAFI All World

• Langfristig seit 2014 rund +186 % (+~8,8 % p.a.) (inkl. Dividenden).
  → Performance etwas schwächer als klassischer Markt-Gewichtsindex.

Einordnung:
Die All-World-Variante von Vanguard liefert im historischen Vergleich mehr beständige Ergebnisse als der RAFI- bzw. Multifaktor-ETF – letzterer hat zwar etwas höhere kurzfristige Zahlen, aber kein Langzeit-Track-Record über 10–15 Jahre (Kommer-ETF zu jung). All-World-Index-ETFs (Vanguard) zeigen robustere Langzeit-Renditen um ~10–12 % p.a. über viele Jahre. (Quelle: etf-capital)