SRI gesamt: Mittelung bei 2 Anlagen

  • Ich möchte meinen bisherigen Fond mit MSCI World ETF vergleichen.
    Wegen der unterschiedlichen SRI ist ein direkter Vergleich unfair.
    Der Fond hat SRI 3, der ETF SRI 4 und ein Geldmarkt-ETF SRI 1.
    Die Volatilität ist bei
    SRI 1 0-0,5 %
    SRI 3 2-5%
    SRI 4 5-12%
    Annahme:
    Eine Geldanlage besteht aus 50% MSCI World ETF und 50% Geldmarkt-ETF. Welche Volatilität und damit welchen SRI ergibt sich insgesamt?
    Kann man die Volatilität mitteln, womit sich 2,5 - 6,25% ergeben würde und damit SRI 3 zuzuordnen wäre?
    Wenn dem so wäre, könnte man vermutlich aus der Rendite der beiden ETFs den Mittelwert bilden und dies mit dem bisherigen Fonds vergleichen.

  • Kater.Ka 18. Mai 2026 um 17:15

    Hat das Thema freigeschaltet.
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