Hi zusammen!
Immer wieder lese ich die Aussage, dass es völlig reicht sich einmal im Jahr einen Tag mit seinen persönlichen Finanzen auseinander zu setzen. Nur was sollte man an diesem Tag tatsächlich beachten? Gibt es da bereits eine Checkliste dafür?
Hier ein paar Dinge welche man aus meiner Sicht überprüfen sollte:
Was habe ich vergessen? Bitte lasst es mich wissen. 
Danke 
Hallo Nomnom Oreos und willkommen im Forum!
Mir würde spontan noch die Steueroptimierung einfallen, wobei das schon zu den fortgeschrittenen Dingen gehört. Also z.B. Ausnutzen des jährlichen Freibetrags und ggfs. auch das richtige Aufteilen des Freibetrags auf z.B. Depot und Tagesgeld.
Folgende Dinge schaue ich mir zum Jahreswechsel an:
Net worth, getrennt nach verfügbar/nicht verfügbar.
Absicherung der Familie.
Stand beim Abtrag des Hauses.
Voraussichtliche Einkünfte im Alter.
Die Aufzählung verpflichtet aber zu rein gar nichts. 
Ich schaue mal kurz wie das Jahr gelaufen ist, in meinem Fall schaue ich wie die ETFs sich entwickelt haben. Bei guten Verlauf wird wieder etwas in den Sicherheitsbaustein verschoben um meine 5 Jahre Entnahme-Vorlauf abzusichern. Weiterhin werden alle Verträge überprüft, ist allerdings teilweise wegen Kündigungsfristen schon passiert.
Hallo zusammen,
hier eine hilfreiche Zusammenfassung:
LG
