Vorabpauschale-Rechner

KI-Zusammenfassung

: Wie lässt sich die jährliche Vorabpauschale für thesaurierende und ausschüttende Fonds oder ETFs aus Kauf-, Verkaufs- und Ausschüttungsdaten berechnen? In der Community werden ein lokaler Rechner mit XLSX- oder CSV-Import, Excel und Exporte aus Portfolio Performance oder ähnlichen Programmen als mögliche Wege genannt. Der Rechner läuft lokal, speichert Daten aber unverschlüsselt und liefert unverbindliche Schätzungen. Bei Excel gehen die Einschätzungen auseinander, vor allem bei mehreren Käufen im Jahr und fehlenden Anfangs- oder Endwerten. Direkte PDF-Importe und KI-Lösungen werden überwiegend als schwierig, unsicher oder noch nicht praxisreif beschrieben. Später wird ein Versuch erwähnt, Daten aus Portfolio Performance zu nutzen.