Frage zu nachhaltigem weltweiten ETF

Zitat von JanaW.

Hallo!

eIne Frage treibt mich zur neuen aktuellen Anlageempfehlung von FT um:

Ist der Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (ISIN: IE00BNG8L278) ein nachhaltiges Äquivalent zum SPDR MSCI ACWI IMI (ISIN: IE00B3YLTY66)?

LG Jana

Ja, das könnte man so sagen. Nicht 1:1, aber beide enthalten Aktien von „Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit“ (justetf.com)

Das eigentliche Äquivalent, der Vanguard Global All Cap, kommt erst demnächst auf den deutschen Markt. Aber das nur der Vollständigkeit halber

PS ESG-Kritiker in 3, 2, 1 …

Deutlich nachhaltiger als der Vanguard ESG Global All Cap sind die ETFs auf den MSCI ACWI SRI-Index (sind allerdings ohne Small Caps). Gibt es unter anderen von Amundi, iShares, UBS.

Zitat von ESch

Deutlich nachhaltiger als der Vanguard ESG Global All Cap sind die ETFs auf den MSCI ACWI SRI-Index (sind allerdings ohne Small Caps). Gibt es unter anderen von Amundi, iShares, UBS.

Genau, alles richtig, was bisher geschrieben wurde: Der Nachhaltigkeitsfilter des Vanguard ESG Global - All Cap ist ziemlich schwach. Es werden also kaum problematische Unternehmen aussortiert und oft nur geringfügig umgewichtet.

Wenn du das nachvollziehen willst: Schau dir mal die Listen der jeweiligen Unternehmen im ETF an und stell dir die Frage, ob du darin investiert sein willst!

Einen Vergleich der beiden Ansätze bzw. konkreten Fonds kannst du hiermit vornehmen, da werden dann auch die problematischsten Unternehmen im jeweiligen ETF benannt mit den entsprechenden Gründen (Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung, etc.):

https://www.faire-fonds.info

Zitat von fabioso

PS ESG-Kritiker in 3, 2, 1 …

Das bringt mich auf ne Produktidee:

ein FTSE All-World ex ESG

Vielleicht liest DWS Xtrackers ja hier mit

Zitat von Saarlaender

Das bringt mich auf ne Produktidee:

ein FTSE All-World ex ESG

Vielleicht liest DWS Xtrackers ja hier mit

So ungefähr?

3,0% Exxon Mobil Corp
1,5% Chevron Corp
1,4% Palantir Technologies Inc
1,2% Shell PLC
1,1% Philip Morris International Inc
…

Zitat von fabioso

So ungefähr?

3,0% Exxon Mobil Corp
1,5% Chevron Corp
1,4% Palantir Technologies Inc
1,2% Shell PLC
1,1% Philip Morris International Inc
…

Genau. Wenn die ESG Kritiker Recht haben, müsste so ein ex ESG doch abgehen wie ne Rakete

Erstmal müsstet ihr euch einigen, welche Kriterien/"Härte" von ESG ihr denn tatsächlic da hinein packen wollt? Von den bisher genannten Unternehmen kann man ja schon manche auch in ESG-ETF finden.

Was übrigens auch ein Grund für ESG-Kritik sein könnte.

Zitat von Pfennigbaron

Von den bisher genannten Unternehmen kann man ja schon manche auch in ESG-ETF finden.

Ja, Einstufungen wie die von NL0011683594 sind wirklich peinlich. Da kommt man mit der Argumentation auch nicht gegen an.

Viele scheinen aber auch nicht zu wissen, dass man sich auch bei nachhaltigen ETFs seinen Index aussuchen darf.

Aber das führt jetzt zu weit. Ich freue mich aber natürlich trotzdem, weil: quod erat demonstrandum

Beide ETFs verfolgen im Kern dasselbe Ziel. Dennoch gibt es durch den Nachhaltigkeits-Filter (ESG) und die unterschiedlichen Indexanbieter ein paar Unterschiede.
Da Tech-Konzerne wie Microsoft, Apple oder Nvidia kaum CO₂ ausstoßen und selten in Waffen oder Tabak verwickelt sind, überstehen sie ESG-Filter problemlos. Somit ist die Tech-Auslastung dieser ETFs enorm hoch und könnte mit neuen Bestimmungen weiter in diese Richtung gehen.