Tool zum rebalancing

Zitat von Hafenguy

Ich besitze drei verschiedenen ETFs die ich regelmäßig rebalance.

Wie oft machst Du denn das? Wenn Du das öfter machst als einmal im Jahr, besteht schließlich die Gefahr, daß Du Dich über-rebalancierst.

Excel kann doch selbstständig sich Aktienkurse abrufen, das sollte doch mit den ETFs genauso gehen oder?

Zitat von Hafenguy

Ich mache das alle 1-2 Jahre. In der Zeit wurde nun wiederholt die Webseiten Struktur so geändert, dass Excel es nicht mehr findet.

Für den Zweck kann man es auch in weniger als einer Minute im Kopf ausrechnen (ETF-Wert laut Depotauszug/Depotwert).

Das geht schneller als ein Excel-Tool zu entwerfen. Die meisten Broker zeigen es auf Knopfdruck auch als Kuchengrafik an.

Excel kann das automatisiert abrufen. Geht ganz einfach über "Daten->Aktien". Excel zieht dann alle 15 Minuten den Xetra Kurs. Du musst dazu lediglich statt WKN oder ISIN das in den USA übliche "Tickersymbol" des ETF kennen. Der SPDR MSCI ACWI IMI ETF ist bspw. SPYI bzw. XETR:SPYI

EDIT: justETF weist neben ISIN und WKN auch das Tickersymbol aus

Zitat von Saarlaender

Excel kann das automatisiert abrufen.

Ja, sofern Du ein Microsoft 365 Abo hast.

Stelle uns mal vor, du willst einen Anteil von 20 Prozent EM-ETF.

Jedes Jahr laufen die schlechter wie die anderen ETF.

Machst du dann das ganze mit nachschießen von Geld oder mit Verkäufen der gut gelaufen?

Zitat von Hafenguy

Aber hat noch jemand eine Lösung für meine Frage?

Geht meine Lösung aus Antwort #6 denn bei dir nicht?

Zitat von Saarlaender

Excel kann das automatisiert abrufen. Geht ganz einfach über "Daten->Aktien".

OMG ... WTF .... wie cool ist das denn?

und ich dachte, seit WYSIWYG hätte es keine nutzenswerten Ergänzungen mehr in Xls gegeben. 🧐

eindeutig die hilfreichste Antwort ever!🤩

Hafenguy : falls dir xls zu aufwändig ist, kannst du zB bei justETF.com ein kostenloses Portfolio anlegen, dann kannst du dort auch immer aktualisierte Kalkulationen ablesen.

Im kostenpflichtigen Model geht glaube ich auch Rebalancing?

Zitat von R. Schonwieder

OMG ... WTF .... wie cool ist das denn?

Stimmt, funktioniert wirklich kinderleicht. Nicht nur für Aktien und ETF, sogar für die Fonds in meinen Riester- und bAV-Verträgen. Das einzige was manchmal etwas fummelig sein kann ist, das richtige Tickersymbol am richtigen Börsenplatz zu finden. Das ist aber eine einmalige Aufgabe. Und meistens ist es "XETR:" gefolgt vom Symbol aus JustETF. Also für einen iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF bspw. XETR:IS3N

Excel spuckt bei Bedarf auch weitere Informationen zum jeweiligen ETF aus wie bspw. TER oder Abstand vom letzten Alltime-High oder -Low, Fondsvolumen, prozentuale Veränderung zum Vortag, etc.

Hab drei ETFS und hab das zu Anfang auch mit Excel gemacht. Allerdings braucht man bei meiner Lösung gar nicht die Kurse. Geht recht simepl über die prozentuale Gewichtung (in €).

So ähnlich wie hier, nur halt in Excel: https://www.finanzfluss.de/rechner/rebalancing/

Seit ich Portfolio Performance nutze brauche ich das aber nicht mehr. PP hat dafür ne nützliche Funktion. Siehe hier: