Gehebelten ETF beimischen

Die Frage kannst du am besten hier stellen, da wird am Ende auch über deine Kombination gesprochen:

Alex777 kennt sich damit ganz gut aus.

Thema

Heiliger Amumbo - 2-fach gehebelter ETF

Hallo zusammen,

ist jemand von euch in den Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR (Heiliger Amumbo) investiert oder hat sich damit in der Vergangenheit beschäftigt? Für diejenigen, die ihn nicht kennen: Der ETF bildet den MSCI USA Leverage (2x) Index nach, der die zweifach gehebelte Wertentwicklung des MSCI USA Index auf täglicher Basis abbildet. Der MSCI USA Index umfasst die größten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes.

Ein paar Fakten zum ETF:

• Gesamtkostenquote

…

Mazen

25. Dezember 2024 um 21:57

Zitat von Camping8147

Was ist eure Meinung dazu?

Wenn man es schafft das konsequent durchzuziehen, dann ist das glaube ich eine ganz gute Sache. 1,25x ist ja auch der Hebel des schwedischen Staatsfonds AP7.

Ich freu mich immer wenn’s auf dem Kanal von Notgroschen ein neues Video gibt, die finde ich analytisch immer gut gemacht. Mir gefällt, dass hier auch Sparpläne betrachtet werden, da diese verglichen mit der theoretischen Einmalanlage ja auch einen Einbruch etwas besser verzeihen können.

Bis zum Hebel von etwa 1,3x sollte das Drawdownrisiko bei Buy and Hold über halbwegs ertragbare Zeiträume noch zu verschmerzen sein, das ist ja auch in etwa das Ergebnis in den Videos. Darüber hinaus wird die mögliche Durststrecke dann einfach unglaublich lang, wenn man das Risiko nicht durch aktives Eingreifen versucht zu steuern.

Es gibt eine einfache und simple Antwort auf alle diese gehebelten Variationen:

FINGER WEG !!!

Egal was irgendwelche Leute im YouTube-Universum behaupten.

So lange es nach oben geht ist alles gut, problematisch wird es bei schwankenden Markt oder längeren Abwärtsbewegungen. Da hier sich der Verlust eben in höhe des Hebels verdoppelt oder vervielfacht. Beispiel 100€ verlieren 25%, mit doppelten Hebel hast du dann noch 50€. Bei einem anschließenden Gewinn von 25% hast du 75€. Wenn du damit leben kannst, mach es, ich mache es nicht.

Einen sachlichen Grund, das Ganze kritisch zu begleiten gibts aber durchaus auch: beim Awumbo ETF888, also dem gehebelten MSCI World, bestehen noch Anzeichen, die darauf hindeuten, dass er es aktuell nicht schafft den Hebel mit akzeptabler Tracking Difference umzusetzen. Der ETF ist seit dem Start im Oktober 2025 leider etwas schlechter gelaufen, als er das bei einer TER von 0,6% nominell dürfte. Annualisiert, also auf ein volles Jahr bezogen, liegt die TD zum gehebelten Index aktuell zwischen 1,5 und 2% p.a. Das ist leider eher unglücklich und kostet Rendite. Hier gilt es zu schauen, ob sich das mit der Zeit bessern wird.

Zitat von Tomarcy

Es gibt eine einfache und simple Antwort auf alle diese gehebelten Variationen:

FINGER WEG !!!

Egal was irgendwelche Leute im YouTube-Universum behaupten.

Es kommt immer auf die individuelle Situation an. Wenn du jung bist und einen langen Anlagehorizont hast, kann ein moderater Hebel auf die Weltwirtschaft ein geeignetes Instrument sein, um die eigene Rendite zu erhöhen. Mit +50 brauchst du mit solchen Dingen aber nicht mehr anfangen.

Zitat von ichbins

So lange es nach oben geht ist alles gut, problematisch wird es bei schwankenden Markt oder längeren Abwärtsbewegungen. Da hier sich der Verlust eben in höhe des Hebels verdoppelt oder vervielfacht. Beispiel 100€ verlieren 25%, mit doppelten Hebel hast du dann noch 50€. Bei einem anschließenden Gewinn von 25% hast du 75€. Wenn du damit leben kannst, mach es, ich mache es nicht.

Etwas zu undifferenziert betrachtet, auch wenn der Kern grundsätzlich stimmt – zumindest, wenn man von einem Einmalinvestment ausgeht.

Genau dieses Szenario, und auch nur dieses, wird übrigens von den meisten Kritikern gehebelter ETFs herangezogen. Finanztip macht das im Übrigen auch so. Was dabei oft unter den Tisch fällt: das eigentliche Standard-Szenario vieler Anleger – der Sparplan.

Gerade in schwachen oder volatilen Phasen profitierst du beim Sparplan ja davon, dass du regelmäßig günstiger nachkaufst. Und bei einem moderaten Hebel kann sich dieser Effekt über die Zeit überproportional auswirken.

Wenn man also unterstellt, dass die Weltwirtschaft langfristig ihre ~6–8 % p.a. liefert, dann kann ein Sparplan auf einen moderat gehebelten ETF als Beimischung durchaus ein legitimer Renditebooster sein.

Wenn jemand zuviel Geld hat ......

Ob nun Einmalanlage oder Sparplan das Szenario bleibt wohl das Gleiche, besonders interessant, wenn es Richtung Bedarf geht. Als Zusammenfassung, das Risiko wird deutlich größer, ob man das will, muss man selbst entscheiden. Wenn man dieses Jahr als Grundlage nimmt, ist der langweilige ETF klar im Vorteil.

Zitat von Tomarcy

Es gibt eine einfache und simple Antwort auf alle diese gehebelten Variationen:

FINGER WEG !!!

Egal was irgendwelche Leute im YouTube-Universum behaupten.

Es wäre gut, wenn Du deine Meinung auch mit Argumenten untermauern könntest.

Ich meine mich erinnern zu können, dass gehobelt gut bei niedrigen Zinsen ist. Aber danach sieht es ja gerade nicht aus.